가입설계부터 청약까지, 산더미 같은 서류 작업에 지쳐 영업에만 집중하고 싶으셨나요? 고객 상담 후 복잡한 절차 때문에 계약까지 이어지지 못했던 아쉬운 경험, 한 번쯤은 있으실 겁니다. 이 모든 과정을 단 10분 만에 해결할 수 있다면 어떠신가요? DB손해보험 영업포탈이 바로 그 해결책이 될 수 있습니다. 현장 완결형 시스템으로 업무 효율을 극대화하고 매출 증대로 이어지는 성공 노하우를 지금부터 알려드립니다.
DB손해보험 영업포탈 핵심 기능 요약
- 태블릿, 스마트폰 등 모바일 기기로 언제 어디서든 가입설계부터 전자서명, 청약까지 원스톱으로 처리할 수 있습니다.
- 사용자 친화적인 UI/UX로 신입 설계사부터 경력 설계사까지 누구나 쉽고 빠르게 적응하여 영업 경쟁력을 높일 수 있습니다.
- 고객관리, 실적 및 수수료 조회, 교육자료 확인 등 영업 활동에 필요한 모든 기능을 통합적으로 지원하여 시간 단축과 업무 효율을 극대화합니다.
DB손해보험 영업포탈 접속 및 로그인 방법
DB손해보험 영업포탈, 또는 ‘DB스마트포탈’로 불리는 이 시스템은 GA(법인대리점) 소속 설계사 및 대리점 직원들의 영업 활동을 지원하기 위해 만들어졌습니다. PC와 모바일 앱(m지원)을 통해 접속할 수 있으며, 특히 아이패드나 태블릿, 스마트폰에서의 활용도가 높습니다. 최초 접속 시에는 원활한 이용을 위해 보안프로그램 및 MDM(모바일 기기 관리) 설치가 필요할 수 있습니다. 만약 설치 오류가 발생하면 헬프데스크의 원격 지원을 받을 수 있습니다.
로그인 방식은 사용자의 편의에 따라 다양하게 선택할 수 있습니다.
| 로그인 방식 | 설명 |
|---|---|
| 아이디/비밀번호 | 가장 기본적인 로그인 방식으로, 부여받은 아이디와 비밀번호를 입력하여 접속합니다. |
| 공동인증서 (구 공인인증서) | PC나 모바일 기기에 저장된 공동인증서를 통해 로그인하는 안전한 방식입니다. |
| 통합인증/외부통합로그인 | mdbins.com 공식 홈페이지를 통해 접속하며, 보안이 강화된 로그인 절차를 제공합니다. |
| 카카오페이 인증 | 카카오페이 앱을 통해 6자리 숫자(PIN)만으로 간편하게 로그인할 수 있는 핀테크 기반 인증 방식입니다. |
만약 비밀번호를 잊었거나 계정이 잠겼을 경우, 로그인 화면의 ‘비밀번호 초기화’ 또는 ‘계정잠금 해제’ 메뉴를 통해 본인 인증 후 간단하게 해결할 수 있습니다. 지속적인 접속 오류나 시스템 점검 관련 문의는 고객센터 및 헬프데스크를 통해 신속한 지원을 받을 수 있습니다.
헬프데스크 및 고객센터 연락처
- 영업포탈 시스템 관련 헬프데스크: 02-2262-1241
- 고객 콜센터 (계약 관련 문의): 1588-0100
- 보험금 청구 및 긴급출동: 1566-1040
영업 프로세스를 혁신하는 원스톱 서비스
DB손해보험 영업포탈의 가장 큰 장점은 비대면 원스톱 업무처리입니다. 고객 앞에서 태블릿이나 스마트폰을 이용해 모든 절차를 10분 안에 완료할 수 있는 현장완결형 시스템을 제공합니다. 이를 통해 고객의 대기 시간을 줄이고 계약 성공률을 높일 수 있습니다.
10분 만에 끝내는 가입설계부터 청약까지 절차
1. 고객등록 및 보장분석: 신규 고객 정보를 현장에서 바로 등록하고, 기존 보험 가입 내역을 불러와 체계적인 보장분석을 제공합니다.
2. 가입설계: 장기보험, 자동차보험, 일반보험 등 다양한 상품을 고객의 필요에 맞게 즉시 설계합니다.
3. 스마트심사: 피보험자의 연령, 성별, 병력 등 간단한 정보만으로 심사 결과를 미리 확인하여 불필요한 시간 낭비를 줄입니다.
4. 전자서명 및 청약: 설계가 완료되면 고객은 모바일 기기 화면에서 바로 전자서명을 하고, 이를 통해 청약 절차가 완료됩니다.
5. 완전판매모니터링: 청약 완료 후 완전판매모니터링까지 시스템 내에서 진행하여 계약의 완성도를 높입니다.
스마트한 영업 활동 관리 기능
성공적인 영업 활동을 위해서는 체계적인 관리가 필수적입니다. DB손해보험 영업포탈은 설계사의 업무 효율을 높여주는 다양한 관리 기능을 제공하여 매출 증대에 기여합니다.
주요 활동 관리 기능
- 계약관리: 체결한 장기보험, 자동차보험 계약을 손쉽게 조회하고, 주요 변경 사항을 처리할 수 있습니다.
- 고객관리: 고객 정보를 등록하고 관리하며, 잠재 고객을 발굴하는 등 체계적인 고객 관리가 가능합니다.
- 실적 및 수수료 관리: 본인의 실적과 예상 수수료를 실시간으로 조회하며 성과를 관리하고 영업 전략을 수립할 수 있습니다.
- 일정 및 활동관리: 고객 방문, 상담 등 주요 일정을 등록하고 관리하여 영업 활동을 체계적으로 계획할 수 있습니다.
- 교육 및 정보자료: 최신 교육자료, 공지사항, 상품 약관, 리플렛 등을 언제든지 열람하여 상담에 활용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)과 해결책
영업포탈을 사용하다 보면 얘기치 못한 문제에 직면할 수 있습니다. 자주 발생하는 질문과 그에 대한 해결책을 미리 알아두면 당황하지 않고 대처할 수 있습니다.
질문 1 모바일 앱(m지원) 접속이 안 돼요.
답변: 먼저 스마트폰이나 태블릿의 네트워크 연결 상태를 확인해 보세요. 시스템 점검 중일 수도 있으니 공지사항을 확인하는 것이 좋습니다. 또한, 앱의 접근권한 설정에서 필수권한(기기 및 앱 기록)이 허용되어 있는지 체크해야 합니다. 문제가 지속될 경우, 앱을 삭제 후 재설치하거나 헬프데스크(02-2262-1241)에 문의하는 것이 가장 빠른 해결 방법입니다.
질문 2 사고접수나 보험금 청구도 포탈에서 가능한가요?
답변: 네, 가능합니다. 포탈 내 ‘사고접수’ 메뉴를 통해 장기보상 사고를 접수하고, 보상처리내역까지 조회할 수 있습니다. 고객의 보험금 청구 절차를 도와주거나 긴급출동 요청 시에도 유용하게 활용할 수 있습니다.
질문 3 GA 소속 신입 설계사인데, 활용법을 어디서 배우나요?
답변: 포탈 내 ‘교육자료’ 메뉴에 월별 소식지, 영상 자료, 활용법 가이드 등 신입 설계사를 위한 다양한 콘텐츠가 준비되어 있습니다. 동영상 교육 등을 통해 시스템 사용법과 영업 노하우를 쉽게 익힐 수 있으며, 이를 통해 성공적인 영업 활동의 첫걸음을 뗄 수 있습니다.
