매일같이 쏟아지는 고객 문의와 계약 관리, 서류 작업에 파묻혀 정작 중요한 영업 활동에 집중하지 못하고 계신가요? 고객 정보는 엑셀 파일과 수첩 곳곳에 흩어져 있고, 가입설계 한 번 하려면 온갖 프로그램을 띄워야 하는 현실. 이처럼 비효율적인 업무 프로세스는 신입, 경력 설계사 모두의 발목을 잡는 고질적인 문제입니다. 하지만 여기, 이 모든 과정을 절반으로 줄여줄 혁신적인 해결책이 있습니다.
고객 관리 시간을 줄이는 비법 요약
- 모바일 중심의 원스톱(One-Stop) 업무 처리로 시간과 장소의 제약에서 벗어나세요.
- 통합 인증과 스마트 심사 기능으로 불필요한 대기 시간을 획기적으로 줄일 수 있습니다.
- 체계적인 활동 및 고객 관리 시스템을 통해 업무 효율을 극대화하고 영업 경쟁력을 강화하세요.
DB손해보험 영업포탈, 무엇이 다른가
DB손해보험 영업포탈, 특히 ‘DB스마트포탈’과 모바일 앱 ‘m지원’은 GA(법인보험대리점) 소속 설계사 및 대리점의 영업 효율을 극대화하기 위해 탄생했습니다. 사용자 친화적인 UI(사용자 인터페이스)와 UX(사용자 경험)를 바탕으로, 누구나 쉽고 간편하게 영업 활동을 이어갈 수 있도록 지원하는 것이 가장 큰 특징입니다. 이제 더 이상 사무실 PC 앞에 앉아 시간을 허비할 필요가 없습니다. 태블릿, 아이패드, 스마트폰만 있다면 언제 어디서든 고객을 만나는 현장에서 모든 업무를 완결할 수 있는 ‘현장완결형 시스템’을 경험해 보세요.
비대면 시대의 필수품, 모바일 원스톱 시스템
과거에는 고객 한 명을 등록하고 가입설계, 청약, 전자서명까지 받으려면 수많은 서류와 여러 단계를 거쳐야 했습니다. 하지만 DB손해보험 영업포탈은 이 모든 과정을 하나로 통합했습니다. 고객 등록부터 장기보험, 자동차보험, 일반보험의 가입설계, 스마트심사, 전자서명, 청약 확정까지 모든 프로세스를 모바일 기기 하나로 처리할 수 있습니다. 특히 고객이 멀리 있어 직접 만나기 어려운 경우에도 고객의 스마트폰으로 전자서명을 받을 수 있으며, 자동차보험은 업계 최초로 비대면 스마트폰 결제까지 가능해져 고객 만족도를 크게 향상시켰습니다.
번거로운 절차를 간소화하는 로그인 및 인증
매번 공동인증서(구 공인인증서)나 복잡한 아이디, 비밀번호를 입력하는 것은 여간 번거로운 일이 아닙니다. DB손해보험 영업포탈은 외부통합로그인 시스템을 통해 이러한 불편을 해소했습니다. 특히 GA 모바일영업지원 앱에서는 카카오페이 인증을 통한 간편인증절차를 도입하여, 6자리 숫자(PIN) 입력만으로 손쉽게 로그인할 수 있습니다. 물론, 보안을 위해 MDM(모바일 기기 관리)과 같은 보안프로그램 설치가 필요하며, 간혹 시스템 점검이나 오류로 인해 접속이 원활하지 않을 수 있습니다. 이럴 때는 당황하지 말고 헬프데스크나 고객센터에 문의하여 신속하게 문제를 해결할 수 있습니다.
자주 발생하는 로그인 오류 및 해결책
| 오류 유형 | 해결 방법 |
|---|---|
| 보안프로그램 설치 오류 | m지원 앱 삭제 후 재설치 또는 스마트폰 재부팅 후 다시 시도합니다. 기기의 접근권한(필수권한, 선택권한) 설정을 확인합니다. |
| 비밀번호 오류 및 계정 잠금 | 비밀번호 초기화 메뉴를 이용하거나, 헬프데스크(02-2262-1241)에 연락하여 잠금 해제를 요청합니다. |
| 시스템 점검 또는 접속 불가 | 공지사항을 확인하여 시스템 점검 시간을 파악하고, 이후에 다시 접속을 시도합니다. |
영업 경쟁력을 높이는 핵심 기능 활용법
DB손해보험 영업포탈은 단순히 계약 체결 과정만 단축하는 데 그치지 않습니다. 설계사의 영업 역량을 강화하고, 체계적인 고객 관리를 통해 매출 증대로 이어질 수 있는 다양한 기능을 제공합니다.
스마트한 고객 관리와 활동 지원
성공적인 영업의 핵심은 꾸준한 고객 관리에 있습니다. m지원 앱을 통해 신규 고객등록은 물론, 기존 고객의 계약조회, 보상처리내역 확인, 계약변경 등 다양한 업무를 손쉽게 처리할 수 있습니다. 또한, 보장분석 기능을 활용하여 고객에게 필요한 보장을 효과적으로 제안하고, 스마트 심사 기능으로 인수심사 전에 대략적인 심사 결과를 미리 확인할 수 있어 상담의 질을 높일 수 있습니다. 이 외에도 실적 및 수수료 조회, 일정관리 등 체계적인 활동관리가 가능하며, 공지사항, 약관, 리플렛, 동영상 교육자료 등 풍부한 콘텐츠를 통해 영업 역량을 강화할 수 있습니다.
사고접수부터 보험금 청구까지 신속하게
고객에게 가장 중요한 순간은 바로 사고 발생 시점일 것입니다. 긴급출동 요청은 물론, 사고접수와 보험금 청구 서류 제출까지 m지원 앱을 통해 신속하게 처리할 수 있습니다. 고객은 보상처리내역을 투명하게 확인할 수 있어 신뢰를 높일 수 있고, 설계사는 완전판매모니터링 기능을 통해 고객에게 충분한 설명이 이루어졌는지 점검하며 불완전판매를 예방할 수 있습니다.
이처럼 DB손해보험 영업포탈은 핀테크 기술을 접목하여 설계사와 고객 모두의 만족도를 높이는 혁신적인 시스템입니다. 신입 설계사에게는 훌륭한 가이드가, 경력 설계사에게는 업무 효율을 극대화하는 최고의 파트너가 될 것입니다. 지금 바로 DB스마트포탈과 m지원 앱을 활용하여 고객 관리 시간을 반으로 줄이고, 성공적인 영업 활동을 펼쳐나가시길 바랍니다.
